Två kurviga och feta tjejer har en vild semester och håller inte tillbaka när det gäller sina sexuella önskningar. De båda längtar efter en stor svart kuk, och de är inte blyga för det. En av tjejerna är en bodybuilder, medan den andra är lite mer genomsnittlig, men båda är ivriga att tillfredsställa sin partner. De börjar med lite sensuellt fingrande, men snart är de redo för mer. Bodybuildertjejen tar täten, grenslar sin partner och rider honom hårt. Den andra tjejen går med och tar sin tur att rida den stora svarta kuken. Men handlingen slutar inte där. Tjejerna turas om att ge sin partner en deepthroat-avsugning innan handlingen flyttar till baksidan. Bodybuilder-tjejen tar det som en mästare, med den andra tjejen följer efter. Klimax kommer med en creampie, vilket lämnar båda tjejerna nöjda och redo för mer.
