Zwei kurvige und dicke Mädchen genießen einen wilden Urlaub, sehnen sich nach einem großen schwarzen Schwanz und geben ihrem Partner abwechselnd einen Deepthroat-Blowjob, bevor die Aktion auf den Rücken geht. Das Bodybuilder-Mädchen nimmt es wie eine Profi, während das andere durchschnittlich ist, aber beide bereit sind, ihren Partner zu befriedigen. Sie beginnen mit sinnlichem Fingern, aber bald sind sie bereit für mehr. Das Bodybuilding-Mädel übernimmt die Führung, reitet ihren Partner rittlings und reitet ihn hart. Das andere Mädchen schließt sich an und reitete den großen schwarzen Penis. Aber die Aktion bleibt nicht aus. Die Mädchen wechseln sich ab, um ihm einen Deepthrop-BlowJob zu geben, bevor die Action nach hinten geht. Das bodybuilder-Girl nimmt es wie ein Profi, mit dem anderen Mädchen, das mit einem zufriedenen Höhepunkt zurückkommt, und beide Mädchen reiten den Höhepunkt.