فتاتان متعرجتان وسميكتان يقضيان عطلة مجنونة ويرغبان في مص ديك أسود كبير. إحدى الفتيات لاعبة كمال أجسام والآخرى أكثر متوسطة ولكنهما حريصتان على إرضاء شريكهما. يبدأون ببعض الأصابع الحسية ولكن سرعان ما يصبحون جاهزين للمزيد. تأخذ فتاة كمال اجسام السيطرة وتتخطى شريكها وتركبه بقوة. تنضم الفتاة الأخرى، وتتناوب على ركوب الديك الأسود الكبير. لكن العمل لا يتوقف عند هذا الحد. تتناوب الفتيات في إعطاء شريكهن مص عميق للقضيب قبل أن ينتقل العمل إلى الخلف. تأخذ الفتاة كمال الاجسام الأمر كمحترفة، مع الفتاة الاخرى تحذو حذوها. الذروة تأتي مع كريم بين الفتاتين، تاركة كلتا الفتتين راضيتين وجاهزتين للمزيد.
