Et lidenskabeligt møde udfolder sig, da en vellystig vixen besøger sin yndlingsbarber, en fristende transseksuel med en forkærlighed for crossdressing. Luften er tyk af forventning, da hun hengiver sig til barberens dygtige hænder, hendes øjne viger aldrig fra hans imponerende begavelse. Barbereren, der ikke kan modstå den kurvede skønheds tiltrækning, afslører sin sande kønsbøjede identitet og antænder en brændende passion i rummet. Da barberens massive pik tager centrum, bygger spændingen sig op, og kulminerer i en vild boltring, der efterlader begge parter grundigt tilfredse. Dette er en fortælling om begær, forførelse og uhæmmet lidenskab, hvor grænser skubbes og nydelse ikke kender nogen grænser. Det er en sensuel rejse, der viser det bedste af transseksuel porno, med en barmfagre transseksuel med en stor pik og en pige med en pik, klar til at levere en uforglemmelig præstation.