Macy og Miss Lawanda, to fantastiske thailandske pornostjerner, engagerer sig i en vild swingerfest. Atmosfæren er elektrisk, da parrene bytter partnere, og fyrene tilbyder ivrigt deres dunkende pik til disse umættelige asiatiske vixens. Macy og frøken Lawanda, begge amatører i lidenskabens vold, udnytter situationen ved ivrigt at sutte og deepthroate deres nye partneres hvide pikke. Synet af disse sexede milfs i aktion er et syn at se, deres munde håndterer kyndigt hver tomme af deres nye partners pikke.