Isa Lawrence, seksi transseksualka, je pripravljena na zabavo z dvema srečnežema. Ima hrepenenje po tiču in se ne boji povedati svetu. Ta dva tipa sta več kot pripravljena zadovoljiti njene potrebe. Izmenično ji ugajata, najprej z jeziki in nato s svojimi trdimi tiči. Isa je pravi ladyboy, s telesom, ki kar prosi pozornosti. Ima veliko rit, ki je ustvarjena za fukanje in tega se ne boji pokazati. Fantje jo radi sesajo, okušajo vsak centimeter njenega vročega transseksualnega telesa. Fukajo jo močno in globoko, ki jo divja od užitka. Isa pa je popolna lepotica za preoblačenje, z telesom naravnost iz oglasa za spodnje perilo. Ti fantje imajo srečo, da lahko jebejo to seksi transsex punco in zagotovo kot hudič izgubljajo vsak čas.