Isa Lawrence, una sexy donna transgender, è pronta a divertirsi con due fortunati ragazzi. Ha una voglia di cazzo e non ha paura di dirlo al mondo. Questi due ragazzi sono più che disposti a soddisfare i suoi bisogni.A turno la soddisfano, prima con le loro lingue e poi con i loro cazzi duri.Isa è una vera ladyboy, con un corpo che brama solo attenzione. Ha un culo grosso che è fatto per scopare e non ha timore di mostrarlo. I ragazzi amano succhiarla, per assaggiare ogni centimetro del suo corpo da transessuale caldo. La scopano duramente e profondamente, facendola impazzire di piacere. Sono la perfetta crossdresse, con un fisico lussurioso che sa come fortunare questo ragazzo a scopare dritto.