Isa Lawrence, sexy transgender žena, touží po dvou šťastlivcích a nestydí se to říct světu. Tito dva chlápci jsou více než ochotni uspokojit její potřeby. Střídají se v uspokojování jejích potřeb, nejprve jazykem a pak i tvrdými kohouty. Isa je skutečný ladyboy s tělem, které jen prosí o pozornost. Má velký zadek, který je stvořen pro šukání a nebojí se to ukázat. Kluci ji rádi sají, ochutnávají každý centimetr jejího horkého trannyho těla. Šukají ji tvrdě a hluboko, pohánějí ji divokou rozkoší. Isa je dokonalá crossdressing kráska s tělem, které je přímo z reklamy na spodní prádlo. Tito kluci mají štěstí, že mohou tuto sexy transsexuální dívku šukat a určitě jako peklo ztrácejí čas.