Två amatörflickvänner bestämmer sig för att krydda sitt möte med en speciell gäst. En kille med en stor svart kuk ber om uppmärksamhet, men innan de dyker in i handlingen bestämmer de sig för att leka med sina nya fetischkläder. Tjejerna turas om att visa upp sina kurvor i kostymerna, med sina vackra rumpor på full display. Sedan går de igång med lite ömsesidig kyssning, deras tungor dansar i varandras munnar. Men det riktiga roliga börjar när de börjar njuta av sig själva. Tjejerna turas om att gnida fingrarna mot sina bultande klitoris, stönar av njutning när de tar sig till kanten. Sedan vänder de uppmärksamheten mot den stora svarta kuken. De turas om att suga på den, deras tungor virvlar runt skaftet, smakar på varje centimeter av honom. Men det handlar inte bara om muntlig njutning. Tjejerna hänger sig också åt lite analkul, slickar och leker med varandras trånga hål. Det här är ett amatörmöte du inte vill missa.
