To amatørveninder beslutter sig for at krydre deres oplevelser ved at krydre ting. De er dog ikke alene. De har en særlig gæst - en fyr med en stor sort pik, der bare tigger om opmærksomhed. Men inden de dykker ind i handlingen, beslutter de sig for at lege med deres nye fetichoutfits. Pigerne skiftes til at vise deres kurver frem i kostumer, og deres smukke røv er på fuld skærm. Så går de i gang. De starter med noget gensidigt kys, hvor deres tunger danser i hinandens munde. Men det virkelige sjov begynder, når de begynder at glæde sig selv. Pigerne skiftes til at gnide deres fingre mod deres dunkende klit, stønne af nydelse, mens de bringer sig selv til kanten. Så vender de deres opmærksomhed mod den store sorte pik. De skiftes til at sutte på den, deres tunger hvirvler rundt om skaftet og smager på hver centimeter af ham. Men det handler ikke kun om oral nydelse. Pigerne hengiver sig også til noget anal sjov, slikker og leger med hinandens stramme huller. Dette er et amatørmøde, du ikke vil gå glip af.