Tre heldige fyre har deres livs tid, mens de knokler to hotte brunetter på en plysj sofa. Handlingen starter med, at babes giver fyrene et forbløffende blowjob, og sørger for, at hver tomme af deres dunkende pik er dækket af varm, våd nydelse. Så varmes tingene op, da en af damerne bliver skrævet over af sin partner, rider ham hårdt og dybt, mens den anden babe slutter sig til, og skiftes til at vise sine færdigheder. Fyrene er i himlen, da de får glæde to fantastiske babes på samme tid. Handlingen stopper ikke der, da damerne bytter ting op og rider deres partnere sidelæns for en endnu mere intens oplevelse. Fyrene bliver efterladt helt drænet og tilfredse, deres ansigter dækket af et klistret rod af varm, cremet sperm. Det er en vild tur for disse heldige fyre og deres varme, barmfagre kammerater.
