En kurvet massør med et monstrøst lem er kendt for sin dygtighed i massagekunsten. Da en vellystig og kurvet smuk kvinde med rigelige bryster ankommer, griber han muligheden for at forkæle hende med en sensuel massage og salver generøst hendes krop med olie. Mens han ælter hendes ryg, vover hans stærke hænder sig lavere, udforsker hendes fyldige kurver og opsluger sig selv i fornemmelsen af hendes bløde kød. De smukke fede kvinder nyder til gengæld hans berøring, hendes brystvorter hærder som svar på hans ekspertministrationer. Spændingen mellem dem eskalerer, da han når under håndklædet, hans store lem finder vej ind i hendes ivrige mund. De smukke fede kvinder vikler kyndigt sine læber om hans skaft, hendes tunge danser over hans længde, mens hun giver ham et dybt, tilfredsstillende blowjob. Deres lidenskab eskalerer, mens han styrter ind i hende, hans tykke pik strækker hende til hendes grænser. Synet af hendes store barm, der hopper, mens han støder ind i hende er et testamente til deres fælles nydelse, et syn, der vil efterlade dig forpustet.