Carter Cruises, en ung fristerinde med en lille ramme og en trang til betydelig manddom, var i et spændende møde. Fortællingen udfolder sig, da hun ivrigt forventer ankomsten af sin partner, hans massive lem, der allerede pulserer af forventning. Da han kommer ind, sender synet af hans kolossale pik hende ind i en frenesi af oral nydelse, hendes læber opsluger ivrigt hans dunkende skaft. POV-kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra hendes dygtige fellatio til den intense knepning, der følger. Hans store medlem udforsker hver sprække af hendes stramme, indbydende hul, og efterlader hende gispende efter vejret og higer efter mere. Den hardcore action fortsætter, mens han borer hende ubønhørligt, hendes stønn af ekstase fylder rummet. Dette er en vild tur for en petite vixen, der higer efter en monsterpik, et testamente til de utrækkelige lyster hos dem, der søger det ekstraordinære.