Reagan Foxx, sociálna pracovníčka s tajnou averziou k mužom, sa v dráždivom príbehu o zakázaných túžbach zamotá do horúceho stretnutia s lesbickým párom Ana Foxxx a Whitney Wright. Scéna sa odohráva v profesionálnom prostredí Reaganovej kancelárie, kde je hmatateľné napätie medzi ňou a Anou. Ako kamera zachytáva každý intímny moment, Reaganove zábrany sa postupne strácajú a odhaľujú jej pravú povahu. Dámy sa zapájajú do vášnivej výmeny orálnych pôžitkov, ich jazyky skúmajú navzájom najintímnejšie oblasti. Intenzita sa stupňuje, keď Reagan, spočiatku váhavý, podľahne zvádzaniu svojich novonadobudnutých spoločníkov. Trojica sa oddáva ohromujúcej trojici, ich telá sú prepletené v tanci túžby. Toto je celovečerný film, ktorý predvádza krásu medzirasovej lásky, príťažlivosť veľkých kozičiek a vzrušenie tabuizovanej trojky.
