Reagan Foxx, en sosialarbeider med en hemmelig aversjon mot menn, befinner seg viklet inn i et hett møte med et lesbisk par, Ana Foxxx og Whitney Wright. Scenen utspiller seg i den profesjonelle settingen på Reagans-kontoret, hvor spenningen mellom henne og Ana er til å ta og føle på. Mens kameraet fanger hvert intime øyeblikk, blir Reagans hemninger gradvis kastet, og avslører hennes sanne natur. Damene engasjerer seg i en lidenskapelig utveksling av muntlige gleder, tungene utforsker hverandres mest intime områder. Intensiteten eskalerer når Reagan, først nølende, bukker under for forførelsen av sine nyvunne følgesvenner. Trioen hengir seg til en forbløffende trekant, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær. Dette er en full-lengde film som viser skjønnheten i interracial kjærlighet, lokket av store pupper og spenningen ved et tabu.
