Reagan Foxx, egy szociális munkás a férfiakkal szembeni titkos idegenkedéssel, egy elbűvölő találkozás során találja magát egy leszbikus párral, Ana Foxxx-szel és Whitney Wrighttal. A jelenet Reagan irodájának szakmai környezetében bontakozik ki, ahol érezhető a feszültség közötte és Ana között. Ahogy a kamera megörökít minden intim pillanatot, Reagan gátlásai fokozatosan elszállnak, felfedve valódi természetét. A hölgyek szenvedélyes orális örömök cseréjében vesznek részt, nyelvük felfedezik egymás legintimebb területeit. Az intenzitás fokozódik, Reagan kezdetben tétovázva, enged az újdons társai csábításának. A trioboly egy észmús hármasban hódol, testük telve a vágytól. Ez a film a szerelem teljes körforgja, a mellbimbusz és a mellek közötti szerelem teljes hármasa.