רייגן פוקס, עובדת סוציאלית עם סלידה סודית מגברים, מוצאת את עצמה במפגש לוהט עם זוג לסביות, אנה פוקסקס ווויטני רייט. הסצנה מתגלגלת בסביבה המקצועית של משרדו של רייגן, שם המתח בינה לבין אנה מורגש. כשהמצלמה לוכדת כל רגע אינטימי, העכבות של רייגן נשפכות בהדרגה, וחושפות את טבעה האמיתי. הנשים עוסקות בחילופי הנאות בעל פה נלהבים, לשונותיהן חוקרות זו את זו באזורים האינטימיים ביותר. העוצמה מסלימה כאשר רייגן, בתחילה מהסס, נכנע לפיתוי של חברותיה החדשות. השלישייה מתפנקת בשלישייה מרהיבה, גופותיהן שזורים במחול תשוקה. זה סרט באורך מלא שמציג את היופי של אהבה בין-גזעית, את הפיתוי של ציצים גדולים, ואת הריגוש של טאבו שלישייה כמה.
