Reagan Foxx, sosiaalityöntekijä, joka on salainen vastenmielisyys miehiä kohtaan, löytää itsensä sotkeutuneena kuumaan kohtaamiseen lesboparin, Ana Foxxxin ja Whitney Wrightin kanssa. Kohtaus avautuu Reagansin toimiston ammatillisessa ympäristössä, jossa hänen ja Ana: n välinen jännitys on käsin kosketeltava. Kameran tallentaessa jokaisen intiimin hetken Reaganin estot vähitellen paljastavat hänen todellisen luonteensa. Naiset osallistuvat intohimoiseen suullisten nautintojen vaihtoon, heidän kielensä tutkimalla toisiaan kaikkein intiimeimmillä alueilla. Intensiteetti kasvaa, kun Reagan, aluksi epäröivä, antautuu uusien kumppaneidensa viettelyyn. Kolmikko antautuu mieleenpanevaan kolmioon, heidän ruumiinsa kietoutuvat halujen tanssiin. Tämä on koko elokuva, joka esittelee rotujenvälisen rakkauden kauneuden, isojen tissien houkuttavuuden ja tabu-kolmikon jännityksen.
