Reagan Foxx, en socialrådgiver med en hemmelig afsky for mænd, finder sig selv viklet ind i et hedt møde med et lesbisk par, Ana Foxxx og Whitney Wright. Scenen udspiller sig i den professionelle ramme på Reagans kontor, hvor spændingen mellem hende og Ana er til at tage og føle på. Mens kameraet fanger hvert intimt øjeblik, bliver Reagans hæmninger gradvist smidt, og afslører hendes sande natur. Damerne engagerer sig i en lidenskabelig udveksling af mundtlige fornøjelser, deres tunger udforsker hinandens mest intime områder. Intensiteten eskalerer, da Reagan, i første omgang tøvende, bukker under for forførelsen af sine nyfundne ledsagere. Trioen hengiver sig til en forbløffende trekant, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Dette er en fuldlængde film, der viser skønheden ved interracial kærlighed, lokket af store bryster og spændingen ved et tabu.
