Рейгън Фокс, социален работник с тайно отвращение към мъжете, се впуска в гореща среща с лесбийска двойка, Ана Фокс и Уитни Райт. Сцената се разгръща в професионалната обстановка на офиса на Рейгън, където напрежението между нея и Ана се усеща в пълнота. Докато камерата улавя всеки интимен момент, задръжките на Рейгън се свалят постепенно, разкривайки истинската й природа. Дамите се занимават със страстна размяна на орални удоволствия, езиците им изследват най-интимните зони. Интензивността ескалира, докато Рейгън, първоначално неуверена, се поддава на съблазняването на новооткритите си спътници. Триото се отдава на умопомрачителна тройка, телата им са вплетени в танц на желанието. Това е пълнометражен филм за красота, който показва любовта на всички раси, големите цици и тръпките на табулата.