ريغان فوكس، أخصائية اجتماعية ذات نفور سري من الرجال، تجد نفسها في لقاء ساخن مع زوجين ليزبيان، آنا فوكس وويتني رايت. يتكشف المشهد في الإعداد المهني لمكتب ريغانز، حيث يكون التوتر بينها وبين آنا ملموسًا. تلتقط الكاميرا كل لحظة حميمة، وتكشف عن طبيعتها الحقيقية. تشارك السيدات في تبادل عاطفي للملذات الفموية، حيث تستكشف ألسنتهن المناطق الأكثر حميمية. تتصاعد الشدة عندما يستسلم ريغان، المتردد في البداية، لإغراء رفاقها الجدد. ينغمس الثلاثي في مجموعة ثلاثية مدهشة، وأجسادهم متشابكة في رقصة رغبة. هذا فيلم كامل الطول يعرض جمال الحب بين الأعراق، وجاذبية الثدي الكبيرة، وإثارة الثلاثي المحظور.