En ung, uskyldig stedatter oppdager tantenes hemmelige lengsel etter det uventede objektet. Denne søte og sjenerte indiske tenåringen, en student med en stram kropp som en valnøtt, blir gjenstand for tantenes dypeste, mørkeste fantasier. Tanten, en lun Latina-skjønnhet, kan ikke motstå niesens ungdommelige sjarm og petite ramme. Når spenningen i deres felles leilighet eskalerer, er tantens mann ikke klokere, og lar dem fritt hengi seg til sine ulovlige lyster. Den unge jenta, som først ble overrasket over tantenes fremskritt, finner seg snart å gi etter for de eldre kvinnenes forførelse. Det påfølgende møtet er en lidenskapelig visning av forbudt nytelse, med tanten som dyktig utforsker hver tomme av hennes unge stedøtre stramme, ungdommelige kropp. Klimaks er en kraftig utløsning, og etterlater begge kvinnene fornøyde og deres hemmelige møte intakt.