Ein jugendlicher schwuler Mann, der das Reich des intensiven Vergnügens erkunden möchte, sehnt sich nach einem beträchtlichen afroamerikanischen Schaft, um seine unersättlichen Gelüste zu stillen. Sein Verlangen beschränkt sich nicht nur auf einen Mann, sondern speziell auf einen gut bestückten schwarzen Mann mit einem massiven Schwanz. Er nimmt gespannt den Moment vorweg, an dem er endlich die Länge und den Umfang dieses kolossalen schwarzen Schwanzes schmecken und spüren kann. Während er wartet, gibt er sich anderen Formen des Vergnügens hin, einschließlich einer heißen Begegnung mit einer scharfen Latina, die diesen jungen Männern gierig ihren Mund und Arsch anbietet. Seine wahre Sehnsucht bleibt jedoch auf die Ankunft des gut bestücken schwarzen Mannes gerichtet, dessen Anwesenheit ihm die ultimative Befriedigung bringen wird. Mit Vorfreude erwartet er den Moment, in dem seine Fantasien Wirklichkeit werden.