Darryl Hanah és Lily LaBeau, két dohányzó dögös hölgy, már egy ideje leszbikus akcióra vágynak. Végül úgy döntenek, hogy engednek vágyaiknak, és baráti társaságukhoz viszik a hőt. Darryl, nagy, pattogó melleivel és Lily, csábító íveivel látványos látvány. Úgy kezdik, hogy barátaiknak megtanítják a leszbikus szeretkezés művészetét, bemutatva, hogyan élvezzék egymást szájukkal és ujjaikkal. Elektromos a hangulat, ahogy felfedezik szexualitásukat, testük szenvedélyes ölelésbe fonódik össze. Lily, borotvált puncijával különösen vágyik arra, hogy megmutassa képességeit, és hamarosan Darryl és barátja is élvezi. Az érett nők látványa, hogy vágyaikat nézzék, testükben engedik át egymásnak a tökéletes harmóniának, miközben egymás testét kutatják. Ez a tökéletes harmónia, ahogy egymás testét szenvedélyesen élvezik.