En mand besøger sin vens hus, hvor han bliver mødt af hendes gravide mave. Han kan ikke modstå synet og fortsætter med at tilfredsstille sine lyster ved at kneppe hendes opsvulmede mave. Den gravide kvinde, ivrig efter at behage, tager ivrigt hans pik i munden og demonstrerer sine mundtlige færdigheder, inden de engagerer sig i anal penetration. Da han behager hendes stramme huller, gengælder hun ved at behage ham til gengæld og viser sin ekspertise i fingersætning. Manden, der ikke kan rumme sin lyst, tager hende bagfra ind bagfra, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Da han når klimaks, slipper han sin varme ladning på hendes runde røv og markerer afslutningen på deres intime møde.
