En man besöker sin väns hus, där han möts av hennes gravida mage. Han kan inte motstå synen och fortsätter att tillfredsställa sina lustar genom att knulla hennes svullna mage. Den gravida kvinnan, ivrig att behaga, tar ivrigt hans kuk i munnen, visar upp sina muntliga färdigheter innan de engagerar sig i anal penetration. När han behagar hennes trånga hål, återgäldar hon genom att behaga honom i gengäld och visar upp sin expertis inom fingering. Mannen, oförmögen att hålla tillbaka sin lust, tar henne bakifrån in bakifrån, deras kroppar sammanslingrade i en passionerad omfamning. När han når klimax, släpper han sin heta sats på hennes runda rumpa, markerar slutet på deras intima möte.
