Två sena tonåringar utforskar BDSM-världen med en fetisch för feta kvinnor och stora svarta kukar. De hittar en perfekt partner som uppfyller deras båda önskningar. Han är välutrustad och har en stor rumpa som de inte kan motstå. Tjejerna är glada över att kunna uppfylla sin fantasi med honom. Han tar dem till ett rum där han kan dominera dem och knulla dem grovt. Han börjar med de stora tuttarna, går sedan vidare till rumpan. Han stoppar in en dildo och sedan sin stora svarta kuk. Tjejerna stönar av njutning när han knullar dem hårt, lämnar dem gapande och nöjda. Detta var bara början på deras sexuella resa, och de var ivriga att utforska mer.
