Duas lésbicas amadoras, ambas no final da adolescência, exploram o mundo BDSM com um fetiche especial por mulheres gordas e paus pretos grandes. Elas encontram um parceiro perfeito que realiza seus desejos. Ele é bem-dotado e tem uma bunda grande que elas não conseguem resistir. As garotas estão emocionadas por serem capazes de realizar suas fantasias com ele. Ele as leva para uma sala onde pode dominá-las e fodê-las com força. Ele começa com os peitos grandes, depois passa para o cuzinho. Ele insere um dildo e depois seu grande pau preto. As meninas gemem de prazer enquanto ele as fode com força, deixando-as abertas e satisfeitas. Este era apenas o começo de sua jornada sexual, e elas estavam empolgadas para explorar mais.
