Dua lesbian amatur, kedua-duanya dalam remaja mereka yang lewat, bersemangat untuk meneroka dunia BDSM. Mereka mempunyai fesyen tertentu untuk wanita gemuk dan zakar hitam besar. Mereka menemui pasangan yang sempurna yang memenuhi kedua-dua keinginan mereka. Dia berbakat dan mempunyai punggung besar yang tidak dapat mereka tahan. Gadis-gadis itu teruja untuk memenuhi fantasi mereka dengannya. Dia membawa mereka ke bilik di mana dia dapat menguasai mereka dan memuaskan mereka dengan kasar. Dia memulakan dengan payudara besar, kemudian berpindah ke dubur dan memasukkan zakar hitam yang besar, meninggalkan mereka lebih banyak keseronokan dan meniduri mereka.