To amatørlesbiske, begge i slutningen af teenageårene, var ivrige efter at udforske BDSM-verdenen. De havde en særlig fetish for fede kvinder og store sorte pikke. De fandt den perfekte partner, der opfyldte begge deres ønsker. Han var velbegavet og havde en stor røv, som de ikke kunne modstå. Pigerne var begejstrede for at kunne opfylde deres fantasi med ham. Han tog dem med til et rum, hvor han kunne dominere dem og kneppe dem hårdt. Han startede med de store bryster, så gik han videre til røven. Han satte en dildo ind og derefter sin store sorte pik. Pigerne stønnede af nydelse, da han kneppede dem hårdt, og efterlod dem gabende og tilfredse. Dette var kun begyndelsen på deres seksuelle rejse, og de var spændte på at udforske mere.
