Dvě amatérské lesbičky, obě v pozdních pubertách, toužily prozkoumat svět BDSM. Měly zvláštní fetiš pro tlusté ženy a velké černé kohouty. Našly dokonalého partnera, který splnil obě jejich touhy. Byl dobře obdařen a měl velký zadek, kterému nemohly odolat. Dívky byly nadšené, že s ním mohly splnit svou fantazii. Vzal je do místnosti, kde je mohl ovládnout a tvrdě šukat. Začal s velkými kozy, pak přešel na zadek. Zasunul dildo a pak svůj velký černý penis. Dívky sténaly rozkoší, když je tvrdě šukal, nechal je roztáhnuté a spokojené. To byl jen začátek jejich sexuální cesty a byli nadšeni, aby prozkoumali více.
