Julian Shul, en ung och nyfiken Latina, upptäckte en hemlig inspelning av sin styvfar och hans vän Sebas Gold som ägnar sig åt någon het gayaction. Fascinerad av de explicita filmerna bestämde hon sig för att konfrontera sin styvpappa om det. När samtalet utspelade sig blev hennes styvpappas upphetsning uppenbar, och möjligheten till ett förbjudet möte presenterade sig. Trots hennes första ogillande av homosexuella killar fann hon sig oförmögen att motstå sin styvfars begär. Det som började som en enkel chatt eskalerade snart till ett passionerat möte mellan Julian och hennes styvfar, deras kroppar inflätade i en dans av njutning. Detta möte tillfredsställde inte bara deras ömsesidiga önskningar utan fungerade också som ett bevis på de hemliga passionerna som kan ligga dolda under ytan av även de mest vanliga relationer.