ג'וליאן שול, לטינה צעירה וסקרנית, גילתה הקלטה סודית של אביה החורג וחברו סבס גולד עוסקים באיזו פעולה הומו לוהטת. מסוקרנת מהצילומים המפורשים, היא החליטה להתעמת עם אביה החורג בנושא. ככל שהשיחה התגלגלה, הגירוי של אבותיה החורגים הפך בולט, וההזדמנות למפגש אסור הציגה את עצמה. למרות מורת רוחה הראשונית מגברים הומואים, היא מצאה את עצמה לא מסוגלת להתנגד לפיתוי של תשוקת אביה החורג. מה שהתחיל כצ'אט פשוט הסלים עד מהרה למפגש נלהב בין ג'וליאן לאביה החורג, גופם השתלב במחול של הנאה. המפגש הזה לא רק סיפק את תשוקותיהם ההדדיות, אלא גם שימש עדות לתשוקות הסודיות שיכולות להיות חבויות מתחת לפני השטח של אפילו היחסים הרגילים ביותר.
