世代間の情欲をそそる陳列の中で、若々しく経験の浅いトウィンクが、ゴツゴツした巨根のクマ司教に連れられてしまう。喜ばせることを熱望するトウィンクは、年上の仲間を喜ばせる仕事を熱心に引き受ける。シーンが進むにつれ、年季の入ったクマと情熱的なやり取りをしながら、トウィンクの純潔は徐々に脱がされていく。若い青年の魅力に抗えず、ドキドキする抱擁に連れ込まれていくクマは、欲望の原始舞踊に体を絡ませる。クマが生々しく、フィルターのない情熱を解き放つにつれて、酔わせるような快楽に屈してしまう無防備なトウィンクに激しさが増す。この熱い出会いは、熟した恋人と若々しい火花の間の、汚されていない生々しい情熱を披露し、禁断の時代のすべてを証明する。.
