טווינק צעיר וחסר ניסיון מוצא את עצמו בחברתו של בישוף דוב מחוספס ותלוי. הטווינק, להוט לרצות, לוקח בשקיקה את המשימה של לענג את בן לוויתו המבוגר. ככל שהסצנה מתגלגלת, תמימות הטווינקס מושפלת בהדרגה כשהוא עוסק בחילופי תשוקה עם הדוב המנוסה. הדוב, שאינו יכול לעמוד בפיתויו של הנער הצעיר, ממשיך לקחת אותו בחיבוקו הפועם, גופותיהם משולבים במחול תשוקה קדמוני. העוצמה נבנית כשהדובים פורקים תשוקה גולמית ולא מסוננת על הטווינק הבלתי חושד, שמוצא את עצמו נכנע לעונג המשכר. המפגש הלוהט הזה מציג את התשוקה הגולמית והלא מסוננת בין מאהב בוגר לניצוץ צעיר, עדות למשיכה הנצחית של האסור.
