En ung man, nyutexaminerad, flyttar in i en lägenhet som delas med sin bästa vän mamma. Inledningsvis känner han sig lite tafatt runt den mogna kvinnan, men snart blir deras samtal mer intima, vilket leder till oväntade möten. Den unga mannens önskan om henne är obestridlig, och när de fortsätter att binda sig, tar deras förhållande en het vändning. Mamman, med sin exotiska charm, är ivrig att utforska djupet av deras anslutning. Deras passionerade möten är intensiva, med den unga mannen oförmögen att motstå lockelsen hos denna kvava Latina-skönhet. När intensiteten byggs upp når de båda njutningens höjdpunkt och lämnar dem båda andfådda och nöjda. Denna unga mans första upplevelse med en äldre kvinna är en han sent glömmer, när han upptäcker den obestridliga njutningen hos en tight, mogen Desi-dam.
