Vetäytynyt yliopisto-opiskelija muodostaa läheisen yhteyden ystävänsä Puerto Rican äitiin, mikä johtaa seksuaalisesti latautuneisiin kohtauksiin. Asunto, jossa he molemmat asuvat, muuttuu vuorotellen fantasioidensa alueeksi, ja loppukohtaus näyttää heille molemmille orgasmin kokemuksen.
