Hannah Grace, en ung patient, befinder sig i en kompromitterende stilling med sin læge efter en rutinemæssig undersøgelse. Lægen, med et lumsk grin, afslører et skjult kamera i undersøgelsesrummet og afpresser hende med optagelserne. Han griber muligheden og kræver seksuelle tjenester i bytte for hans tavshed. I første omgang overrumplet, bukker Hannah snart under for lægernes tilnærmelser, ivrig efter at holde sin hemmelighed skjult. Mens lægens store, sorte pik fylder hendes mund, kæmper hun med at balancere sin uskyld med sin nyfundne seksuelle lyst. Lægen er tilfreds med hendes præstation og fortsætter med at forkæle hende, tager hende fra siddende til bagfra. På trods af hendes indledende modvilje finder Hannah sig selv i at nyde oplevelsen, da lægen erfarent bringer hende til randen af ekstase. Videoen slutter med lægernes tilfredse smil og synet af den unge pige, der nu er fuldt indviet, liggende på undersøgelsesbordet.
