젊은 환자인 한나 그레이스는 일상적인 검사 후 의사와 타협적인 자세를 취하게 된다.음흉한 미소를 지으며 의사는 진찰실에 몰래카메라를 드러낸 후 영상으로 협박한다.의사는 의사에게 성적 호의를 요구하며 의사의 제안을 받아들인다.처음에는 당황한 한나는 곧 의사에게 굴복하여 비밀을 지키기 위해 전진한다.큰 검은 자지가 입안을 가득 채우자 그녀는 새로 발견한 성욕과 순결의 균형을 잡기 위해 몸부림을 친다.의사로서의 성과에 만족한 의사는 계속해서 그녀를 탐닉하며 앉은 자세에서 뒤에서 까지 데려간다.그녀의 초기 거부감에도 불구하고 한나는 의사가 전문적으로 그녀를 황홀경에 이르게 함에 따라 경험을 즐기는 자신을 발견한다.의사가 만족한 미소와 젊은 여자의 시야를 시작으로 비디오는 이제 완전히 진찰대 위에 눕혀진 의사의 만족한 미소로 끝이 난다.
