V tomto dráždivom príbehu sa mladý blonďavý chalan ocitá v dosť netradičnom scenári. Jeho dedko, mohutná svalnatá postava, je tu hlavnou atrakciou. Mladý chalan s náznakom šibalstva v očiach si nemôže pomôcť, ale priťahuje ho impozantná postava jeho dedka. Napätie narastá, keď mladík pomaly vyzlieka staršieho kulturistu, odhaľuje svoje vyrysované bruško a vyduté bicepsy. Ako sa miestnosť plní ťažkým dýchaním a stonaním, mladší muž sa ponorí a zapojí sa do tabuizovaného aktu s dedkom, skúmajúc hlbiny svojej análnej rozkoše. Starší muž, spočiatku zaskočený nečakaným zvratom udalostí, sa čoskoro ocitne v tom, že mladíkom opláca pokroky. Pohľad na jeho mladého vnuka, mrknúta v najlepších rokoch, ako na ňom jazdí bez sedla stačí na to, aby dedka pretlačil cez okraj. Surová, nefiltrovaná vášeň medzi dvoma mužmi je hmatateľná, ich telá sa prepletali v tanci starom ako čas sám. Pohľad na mladíka, vyzlečené oblečenie, je dôkazom intenzity ich stretnutia. Toto je príbeh zakázaných túžob, o tom, ako sa starí a mladí spájajú vo vášnivom objatí, ktoré presahuje všetky hranice.