I denne pirrende fortælling befinder en ung, blond-håret knægt sig i et temmelig utraditionelt scenarie. Hans bedstefar, en hulkende, muskuløs figur, er hovedattraktionen her. Den unge knægt, med en snert af ballade i øjnene, kan ikke lade være med at blive draget af sin bedstefars imponerende fysik. Spændingen bygger sig op, da den unge mand langsomt klæder den ældre bodybuilder af, og afslører sine mejslede mavemuskler og svulmende biceps. Mens rummet fyldes med tung vejrtrækning og støn, tager den yngre mand skridtet og engagerer sig i en tabubelagt handling med sin bedstefar og udforsker dybet af sin anale nydelse. Den ældre mand, der i første omgang bliver overrumplet over begivenhedernes uventede drejning, finder sig snart i at gengælde de unge mands tilnærmelser. Synet af hans unge barnebarn, en twink i sin bedste alder, der rider ham uden kondom, er nok til at skubbe farfaren ud over kanten. Den rå, ufiltrerede lidenskab mellem de to mænd er til at tage og føle på, deres kroppe flettet ind i en dans lige så gammel som tiden selv. Synet af den unge mand, tøjet flået af, er et vidnesbyrd om intensiteten i deres møde. Dette er en historie om forbudte lyster, om gamle og unge, der kommer sammen i en lidenskabelig omfavnelse, der overskrider alle grænser.
