בשעות הקטנות של הבוקר, בחור צעיר מוצא את עצמו במצב מתפשר עם חברו הטוב וחמו. המפגש הבלתי צפוי מוביל לשלישיה לוהטת הכוללת את שני הגברים החולקים זין אחד בר מזל. המצלמה לוכדת את הפעולה האינטימית מנקודת מבטו של הגבר הצעיר, ומוסיפה לסצנה שכבה נוספת של ריגוש. הגברים המבוגרים, עם ידיהם ופיהם המנוסים, מענגים במיומנות את הצעיר, ומשאירים אותו גונח באקסטזה. התשוקה הגולמית והלא מסוננת ביניהם מורגשת, כשהם חוקרים זה את גופו של זה ללא סייג. אופי הטאבו של המפגש רק מוסיף לריגוש, כשהם דוחפים את גבולות תשוקותיהם. השלישייה ההומואית הזו היא נסיעה פרועה המציגה את הכימיה הבלתי ניתנת להכחשה בין הגברים והתאווה שאינה יודעת שובע שצורכת אותם.
