En ung mand og hans svigerfar engagerer sig i en hed trekant om morgenen, hvor de deler en heldig pik. Kameraet fanger den intime handling fra den yngre mands synspunkt og tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen. De ældre mænd med deres erfarne hænder og munde glæder dygtigt den unge mand og efterlader ham stønnende i ekstase. Den rå, ufiltrerede lidenskab mellem dem er til at tage og føle på, da de udforsker hinandens kroppe uden forbehold. Den tabubelagte karakter af mødet øger kun spændingen, da de skubber grænserne for deres lyster. Denne homoseksuelle trekant viser den ubestridelige kemi mellem mændene og den umættelige liderlighed, der forbruger dem.
