Aamun pikkutunneilla nuori mies löytää itsensä kompromissitilanteesta parhaan ystävänsä ja appensa kanssa. Odottamaton kohtaaminen johtaa kuumaan kolmikkoon, jossa kaksi miestä jakavat yhden onnenkukon. Kamera vangitsee intiimin toiminnan nuoremman miehen näkökulmasta lisäten jännitystä kohtaukseen. Vanhemmat miehet kokenein käsin ja suun kautta taitavasti nautiskelevat nuorta miestä jättäen hänet voihkimaan hurmiossa. Raaka, suodattamaton intohimo heidän välillään on käsin kosketeltavaa, kun he tutkivat toistensa vartaloita varauksetta. Tabuluonteinen kohtaaminen vain lisää jännityksiä, kun he työntävät halujensa rajoja. Tämä homokolmikko on villi matka, joka esittelee miesten välistä kiistatonta kemiaa ja heitä kuluttavaa kyltymätöntä himoa.
