Sarah Jays, upea kaunotar, jolla on herkkä perse ja runsas povi, kaipaa intohimoista kohtaamista. Hän himoitsee miestä, jolla on hirviömäinen kyrpä, joka voi tyydyttää hänen syvimmät halunsa. Hänen toiveensa toteutuu, kun musta nasta, jolla on valtava jäsen, saapuu. Hänen kokonsa on uskomaton, mutta Sarah on innokas kokeilemaan. Hänen massiivisen kullinsa näky lähettää väristyksiä selkärankaa pitkin, ruokkii hänen kiihottumistaan. Musta kimpale ei tuhlaa aikaa, syöksyen hänen tiukkaan reikään massiivisella varrellaan. Tunne on ylivoimainen, mutta Saara nauttii nautinnosta. Heidän ruumiinsa kietoutuvat kiihkeään syleilyyn, heidän huokauksensa täyttävät huoneen, kun hän työntyy yhä syvemmälle ja kovemmin. Näky hänen vaikuttavasta jäsenestään venyttämässä hänen tiukkaa reikäänsä on näke, joka on näkymä. Huippu on räjähtävä, jättäen Sarah puhtaaseen ekstaasin tilaan. Tämä kohtaaminen tyydyttää paitsi hänen seksuaaliset halunsa myös vahvistaa hänen hyvin varustettu kumppaninsa.