Sarah Jays, en fantastisk skønhed med en vellystig røv og rig barm, længes efter et lidenskabeligt møde. Hun higer efter en mand med en monstrøs pik, en der kan tilfredsstille hendes dybeste ønsker. Hendes ønske går i opfyldelse, da en sort stud, der praler med et kolossalt lem, kommer. Hans størrelse er ufattelig, men Sarah er ivrig efter at give det et forsøg. Synet af hans massive pik sender rystelser ned ad hendes rygrad, hvilket giver næring til hendes ophidselse. Den sorte hunk spilder ingen tid, kaster sig ud i hendes stramme hul med sin massive skaft. Fornemmelsen er overvældende, men Sarah fryder sig over nydelsen. Deres kroppe flettes ind i en inderlig omfavnelse, deres støn fylder rummet, mens han støder dybere og hårdere. Synet af hans imponerende lem, der strækker hendes stramme hul, er et syn at se. Klimaks er eksplosivt, hvilket efterlader Sarah i en tilstand af ren ekstase. Dette møde tilfredsstiller ikke kun hendes seksuelle trang, men bekræfter også hendes ønske om en velbegavet partner.