Ella og Reeses, et pirrende par, er ved at begive sig ud på en elektrificerende oplevelse. De har altid været fascineret af en sort skønheds tiltrækning, og deres fantasier er endelig kommet til live i form af en fantastisk ibenholt gudinde med kurver alle de rigtige steder. Da de basker i den berusende tilstedeværelse af deres nyfundne ledsager, bliver parret forkælet med en sensuel massage, hvor deres fingre udforsker hver tomme af hendes lækre krop. Spændingen bygger sig op, mens de udveksler lidenskabelige kys, deres tunger danser i en ophedet udveksling, der efterlader dem åndeløse. Da spændingen eskalerer, finder den brunette skønhed sig selv klemt mellem sine to elskere, med sit ansigt indlejret i deres brysters blødhed. Intensiteten af deres møde er til at tage og føle på, da de hengiver sig til en symfoni af nydelse, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig dans af begær. Klimakset af deres møde efterlader dem alle trang til mere, deres hjerter knepper med spændingen af deres første smag af interracial ekstase.
