Poppy Morgans, egy kanyargós barna, nagy, lédús puncival, egy vad találkozás közepén találja magát egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfival. Ez nem akármilyen átlagos srác; ő egy kövér, fekete farka, aki valami nyers, hamisítatlan seggre vágyik. Poppy, nem okoz csalódást, több mint hajlandó beleélni magát ebbe az anális kalandba. Az akció némi piszkos beszéddel kezdődik, megalapozva a terepet az intenzív anális találkozáshoz, amit követni kell. Poppi, mindig a lelkes résztvevő, mohón veszi vastag, fekete farkát, megmutatva mélytorok- és fülledt tudását. De ez még csak a kezdet. A kamera minden pillanatot rögzít, Poppy felülkerekedik rá, mint egy kövér faszra, fekete ajkára, miközben minden igazi kéjes punija feltárul. Ez a vad utazás vad, vad és készen áll a vad túrára. Poppis vadul lovagol a partnerével.