Arabelle Raphael ist eine große, atemberaubende Brünette mit großen natürlichen Titten und einem großen Schwanz. Sie lehrt Julia, wie man eine Vierer-Orgie hat. Zuerst bringt sie ihrer Freundin Julia Robbie bei, wie man einen großen Schwanz lutscht, während Arabelle ihre Haare von hinten hält. Dann lässt sie Julia ihren großen Schwanz auch lutschen. Danach bringt sie Julia bei, wie sie zwei Typen gleichzeitig einen Blowjob gibt. Arabelle lässt Julia dann beide Schwänze gleichzeitig lutschen, während Arabella einen anderen Mann fickt. Dann bringt Arabelle Julia bei wie man Sex mit zwei Typen auf einmal hat. Schließlich bringt Arabelle ihr bei, wie Julia ihren dicken Schwanz würgt, während sie einen anderen Typen fickt, während Julia einen anderen Mann hat.