En ung brunette på knap 18 eller 19 år tager ivrigt på sig opgaven med at glæde en velbegavet mand. Hun starter med et lidenskabeligt deepthroat blowjob, hendes læber omslutter hans hårde skaft, hendes tunge danser over hver tomme af ham. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra den måde hendes hår kaskader ned på ryggen til spytperlerne, der dannes på hans hud. Hun flytter derefter til et mere konventionelt handjob, begge hænder arbejder i tandem for at bringe ham til kanten. Forventningen bygger sig, da han driller hende med sin egen selvfornøjelse, hans hånd bevæger sig op og ned i hans længde. Til sidst slipper han sin indestængte lyst, hans varme sæd lander på hendes ivrige ansigt. Dette amatørmøde viser ikke kun nydelsen ved et dygtigt blowjob, men også den rå passion og intensitet, der følger med det.